Informacion de mercados: Laboratorios.

1 de abril de 2019

INFORMACIÓN DE MERCADOS: LABORATORIOS

En el 2018, la producción de la industria de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos creció 4.0%, recuperándose al fin de las continuas caídas que venían ocurriendo desde el 2012, alcanzando un valor de US$2,293 millones generado en un 31% por empresas locales y 69% por laboratorios extranjeros.

Las compras de medicamentos por parte del Ministerio de Salud llegaron a S/287.8 millones, solo 31% del presupuesto proyectado a inicios de año. Además, el contrabando de medicinas se estima en US$140 millones según ADIFAN, a lo cual debe sumarse otros US$40 millones de productos farmacéuticos adulterados o falsificados.

En el 2018, las importaciones de la industria de productos farmacéuticos alcanzaron los US$ 1,525 millones. Los principales países de procedencia de las importaciones en el 2017 fueron: Estados Unidos, China, Alemania, India, Corea del Sur, y Colombia.

Por su parte, las exportaciones de la industria de productos farmacéuticos en el 2018 sumaron US$76.3 millones, incrementándose en 22.6% respecto al año anterior. Los principales destinos de las exportaciones fueron: Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, y Argentina.

Problemática actual

En la actualidad, además del contrabando y los productos falsificados, preocupa seriamente los cambios a la Ley 30225 o Ley de Contrataciones del Estado, que permite la compra directa del Ministerio de Salud y de Essalud a proveedores extranjeros de medicinas, sin licitación, contraviniendo la igualdad del trato previsto por la constitución, sin transparencia en los precios y la calidad.

Empresas líderes en el Perú

Las 10 mayores empresas del sector en el Perú son consideradas de Gran Tamaño (ingresos superiores a los US$40 millones anuales):

FARMINDUSTRIA S.A.

MEDIFARMA S.A.

LABORATORIOS AC FARMA S.A.

ABBOTT LABORATORIOS S.A.

TEVA PERU S.A.C.

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L.

HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS PERU S.A.

PFIZER S.A.

SANOFI-AVENTIS DEL PERU S.A.

Estás TOP 10 del sector tienen en promedio 42 años de creación, y en la actualidad tres de ellas provienen principalmente de capitales extranjeros. Solo una de ellas está ubicada fuera de Lima, y todas están dentro de las TOP 1,000 empresas con mayores ingresos del Perú.

Sus ingresos conjuntos sumaron S/2,543 millones en el año 2017 (US$770 millones), casi el 35% del total del mercado que está compuesto por cerca de 250 empresas relacionadas al CIIU 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos).

Esta información es un extracto del análisis sectorial detallado que se incluye en la versión 2019 de la Publicación Peru: The Top 10,000 Companies, así como sus ediciones digitales (Top Online y Top Online VIP), que incluye análisis de los siguientes sectores: